Fuzje i przejęcia
Corporate Finance - fuzje i przejęcia
Jak możemy Państwu pomóc?
W chwili tak krytycznej dla dalszego rozwoju każdej firmy, warto skorzystać z doświadczenia zespołu specjalizującego się w profesjonalnym doradztwie w zakresie planowania, przygotowania i efektywnego przeprowadzania transakcji fuzji, przejęcia lub sprzedaży. Nasz dystans i niezależne spojrzenie na możliwe warunki transakcji są też nieocenione w sytuacji sprzedaży firmy przez udziałowców czy akcjonariuszy będących założycielami i zarządzającymi firmą od jej powstania, gdy czynniki emocjonalne mogą utrudniać podjęcie optymalnej decyzji. Wartością dodaną uzyskaną przez Państwa dzięki zatrudnieniu KPMG Corporate Finance będzie uniknięcie wielu pułapek w trakcie tego skomplikowanego procesu oraz uzyskanie niezależnej porady mającej na celu maksymalizację korzyści z przeprowadzonej transakcji przy pełnym uwzględnieniu pozycji strategicznej Państwa firmy.
W chwili tak krytycznej dla dalszego rozwoju każdej firmy, warto skorzystać z doświadczenia zespołu specjalizującego się w profesjonalnym doradztwie w zakresie planowania, przygotowania i efektywnego przeprowadzania transakcji fuzji, przejęcia lub sprzedaży. Nasz dystans i niezależne spojrzenie na możliwe warunki transakcji są też nieocenione w sytuacji sprzedaży firmy przez udziałowców czy akcjonariuszy będących założycielami i zarządzającymi firmą od jej powstania, gdy czynniki emocjonalne mogą utrudniać podjęcie optymalnej decyzji. Wartością dodaną uzyskaną przez Państwa dzięki zatrudnieniu KPMG Corporate Finance będzie uniknięcie wielu pułapek w trakcie tego skomplikowanego procesu oraz uzyskanie niezależnej porady mającej na celu maksymalizację korzyści z przeprowadzonej transakcji przy pełnym uwzględnieniu pozycji strategicznej Państwa firmy.
Dlaczego KPMG Corporate Finance?
Grupa Fuzji i Przejęć w KPMG Corporate Finance liczy ponad 800 doradców działających w 51 krajach. Daje nam to unikalną możliwość dotarcia osobiście i w lokalnym języku do każdego potencjalnego inwestora mogącego być zainteresowanym nabyciem lub nawiązaniem współpracy typu joint venture z Państwa firmą. Ta sama reguła obowiązuje w przypadku poszukiwania celu inwestycyjnego. Nasze atuty, niezależność, profesjonalizm i doświadczenie potwierdzają nasi klienci. Według niezależnych prestiżowych rankingów firm zajmujących się doradztwem przy Fuzjach i Przejęciach, KPMG Corporate Finance w ostatnich dwóch latach brało udział w większej liczbie transakcji w Europie niż jakakolwiek inna firma doradcza.
Co nas wyróżnia?
Zdobycie solidnej reputacji oraz osiągnięcie tak wysokiej pozycji na rynku Fuzji i Przejęć nie byłoby możliwe bez przestrzegania zasady obiektywizmu i niezależności. Nasi klienci bardzo cenią sobie naszą niezależność od źródeł finansowania, gdyż wzmacnia ona wiarygodność prezentowanych przez nas ocen oraz rekomendacji. Dodatkowo specjalizacja sektorowa naszych doradców umożliwia prowadzenie projektów przez osoby znające odpowiednie sektory gospodarki i posiadające rozległą sieć kontaktów z podmiotami działającymi w danej branży.
Nasze usługi
Fuzje i Przejęcia
Określenie strategii oraz kryteriów poszukiwania podmiotów do połączenia lub przejęcia, identyfikacja stosownych partnerów lub celów, przeprowadzenie wstępnej analizy wyselekcjonowanych firm, zbudowanie struktury transakcji, oszacowanie wartości akcji podmiotów do połączenia lub przejęcia oraz rekomendacje co do parytetu wymiany akcji lub oferowanej ceny za akcje, zatrudnienie i koordynacja wszystkich innych doradców mogących być potrzebnymi do przeprowadzenia transakcji (doradcy prawni, podatkowi, techniczni, biegli rewidenci, księgowi itp.).
Poszukiwanie inwestora
Opracowanie strategii doboru potencjalnego inwestora (finansowy lub branżowy, mniejszościowy lub większościowy), oszacowanie wartości podmiotu transakcji, doradztwo w zakresie przygotowania firmy do sprzedaży, w tym wzrostu wartości firmy w krótkim okresie czasu, poszukiwanie i selekcja inwestorów, przygotowanie memorandum informacyjnego wraz z prognozami ukazującymi potencjał oferowanego biznesu, organizacja i przeprowadzenie transakcji, skonstruowanie konkurencyjnego procesu przetargowego, zaplanowanie i pomoc przy negocjacjach oraz koordynacja i zatrudnienie ewentualnych innych doradców potrzebnych do realizacji transakcji.
Prywatyzacja
Doradztwo prywatyzacyjne jest szczególną formą poszukiwania inwestora, gdzie oprócz elementów wymienionych powyżej istotne jest uwzględnienie czynników politycznych i społecznych, tzn. uwzględnienie celów pozaekonomicznych, jakie Rząd chce osiągnąć dzięki prywatyzacji. Często wiąże się to z opracowaniem strategii prywatyzacji sektora lub wpisanie konkretnej prywatyzacji w strategię przyszłości branży. Bardzo często, jako część procesu konieczna jest także restrukturyzacja prywatyzowanych firm, zwiększająca atrakcyjność oferty dla potencjalnych nabywców.
Prosimy o kontakt:
KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
+48 22 528 1212
Krzysztof Klamut
Partner
kklamut@kpmg.pl
<< wróć
Grupa Fuzji i Przejęć w KPMG Corporate Finance liczy ponad 800 doradców działających w 51 krajach. Daje nam to unikalną możliwość dotarcia osobiście i w lokalnym języku do każdego potencjalnego inwestora mogącego być zainteresowanym nabyciem lub nawiązaniem współpracy typu joint venture z Państwa firmą. Ta sama reguła obowiązuje w przypadku poszukiwania celu inwestycyjnego. Nasze atuty, niezależność, profesjonalizm i doświadczenie potwierdzają nasi klienci. Według niezależnych prestiżowych rankingów firm zajmujących się doradztwem przy Fuzjach i Przejęciach, KPMG Corporate Finance w ostatnich dwóch latach brało udział w większej liczbie transakcji w Europie niż jakakolwiek inna firma doradcza.
Co nas wyróżnia?
Zdobycie solidnej reputacji oraz osiągnięcie tak wysokiej pozycji na rynku Fuzji i Przejęć nie byłoby możliwe bez przestrzegania zasady obiektywizmu i niezależności. Nasi klienci bardzo cenią sobie naszą niezależność od źródeł finansowania, gdyż wzmacnia ona wiarygodność prezentowanych przez nas ocen oraz rekomendacji. Dodatkowo specjalizacja sektorowa naszych doradców umożliwia prowadzenie projektów przez osoby znające odpowiednie sektory gospodarki i posiadające rozległą sieć kontaktów z podmiotami działającymi w danej branży.
Nasze usługi
Fuzje i Przejęcia
Określenie strategii oraz kryteriów poszukiwania podmiotów do połączenia lub przejęcia, identyfikacja stosownych partnerów lub celów, przeprowadzenie wstępnej analizy wyselekcjonowanych firm, zbudowanie struktury transakcji, oszacowanie wartości akcji podmiotów do połączenia lub przejęcia oraz rekomendacje co do parytetu wymiany akcji lub oferowanej ceny za akcje, zatrudnienie i koordynacja wszystkich innych doradców mogących być potrzebnymi do przeprowadzenia transakcji (doradcy prawni, podatkowi, techniczni, biegli rewidenci, księgowi itp.).
Poszukiwanie inwestora
Opracowanie strategii doboru potencjalnego inwestora (finansowy lub branżowy, mniejszościowy lub większościowy), oszacowanie wartości podmiotu transakcji, doradztwo w zakresie przygotowania firmy do sprzedaży, w tym wzrostu wartości firmy w krótkim okresie czasu, poszukiwanie i selekcja inwestorów, przygotowanie memorandum informacyjnego wraz z prognozami ukazującymi potencjał oferowanego biznesu, organizacja i przeprowadzenie transakcji, skonstruowanie konkurencyjnego procesu przetargowego, zaplanowanie i pomoc przy negocjacjach oraz koordynacja i zatrudnienie ewentualnych innych doradców potrzebnych do realizacji transakcji.
Prywatyzacja
Doradztwo prywatyzacyjne jest szczególną formą poszukiwania inwestora, gdzie oprócz elementów wymienionych powyżej istotne jest uwzględnienie czynników politycznych i społecznych, tzn. uwzględnienie celów pozaekonomicznych, jakie Rząd chce osiągnąć dzięki prywatyzacji. Często wiąże się to z opracowaniem strategii prywatyzacji sektora lub wpisanie konkretnej prywatyzacji w strategię przyszłości branży. Bardzo często, jako część procesu konieczna jest także restrukturyzacja prywatyzowanych firm, zwiększająca atrakcyjność oferty dla potencjalnych nabywców.
 | więcej |
KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
+48 22 528 1212Krzysztof Klamut
Partner
kklamut@kpmg.pl << wróć
